これまでのM&Aニュース(2017年06月)

2017年6月23日

ヒト・コミュニケーションズ〈3654〉、ECサイト支援会社ビービーエフを子会社化

株式会社ヒト・コミュニケーションズは、ECサイト支援を行う株式会社ビービーエフの発行済株式の60%を取得し、子会社化することについて決議した。
これに伴い、ビービーエフはヒト・コミュニケーションズの特定子会社となり、ビービーエフの100%子会社である株式会社ブランチ・アウトおよび上海布藍綺国際貿易有限公司は、ヒト・コミュニケーションズの連結子会社となる。

ヒト・コミュニケーションズは、販売・サービス・営業分野を中心に人材サービスを提供するアウトソーシング事業を行っており、販売分野では消費財から耐久消費財まで、その取扱いは多岐に渡り、高い専門性により研修開発・人材育成から成果追求までを一貫して請け負う販売支援事業で事業拡大を図っていた。
ビービーエフは、Eコマース領域において、商品企画から販売・代金決済、物流、成果追求までのサービスを一貫して提供するフルフィルメントサービスを強みにモス「ECサイト支援事業者」である。
現在の販売現場は、少子高齢化・人口減経済の進展等を背景に購買の多様化や消費行動の変化が顕著で、販売効率の改善や生産性向上等への対応が喫緊の課題となっており、中でも小売業界を中心として、実店舗とEコマースサイト等の複数の販売経路や顧客接点を有機的に連携させる「オムニチャネル」の強化に取り組む事業者が増えている。その状況の中、ヒト・コミュニケーションズは、営業支援事業の将来を見据え、「オムニチャネル営業支援」をテーマに新たな事業モデルの構築について検討を続けた結果、本決議に至った。

これにより、ビービーエフがこれまで蓄積したEC支援のノウハウを活かし、事業領域のあらなる拡大や越境ECにおけるEC支援サービス事業の拡大を図ることが期待できるほか、リアル・バーチャル双方のマーケットでの強みをもつ両社のノウハウを融合することで、将来進展が予想される販売現場におけるITへの対応力強化を図り「オムニチャネル営業支援」体制を構築し更なる事業拡大を目指すとしている。

取得価額・4,355百万円(概算額、アドバイザリー費用等約70百万円含む)
異動後の所有株式数:3,600株(議決権所有割合60.0%)
株式譲渡実行日:2017年6月30日(予定)

〈取得する会社の概要〉
会社名:株式会社ビービーエフ
所在地:東京都千代田区内幸町
事業内容:EC業務支援サービス、TVショッピング支援サービス
資本金:255百万円
(2016年6月期)
連結純資産:1,790百万円
連結売上高:27,560百万円

〈当該会社の概要〉
会社名:株式会社ヒト・コミュニケーションズ
所在地:東京都豊島区東池袋
事業内容:一般労働者派遣事業・有料職業紹介業・アウトソーシング事業
資本金:73,781万円
上場証券取引所:東京証券取引所 市場第1部(証券コード3654)
発行済株式数:8,950,000株