これまでのM&Aニュース(2017年04月)

2017年4月28日

自動車シート専門メーカーのタチエス〈7239〉、富士機工〈7260〉のシート事業承継会社を子会社化

自動車シート専門メーカーである株式会社タチエスは、富士機工株式会社のシート事業を吸収分割による承継する会社の株式の全てを取得し、子会社化することを決議し、株式譲渡契約を締結した。

これに伴いタチエスは、株式会社ジェイテクトとの間で、ジェイテクトが富士機工の普通株式を公開買付けにより取得することに関して、本公開買付けの応募に関する契約を締結した。

タチエスと富士機工は、1999年8月の資本提携以来、シートフレームのコアであるシート機構部品の開発を共同で行っており、また、海外においてもシート機構部品の生産拠点を拡充すべく合弁事業の展開を加速してきた。

自動運転技術や電動化の急速な進歩等の多様な技術革新により自動車業界を取り巻く環境は大きく変貌してきており、競争力強化には将来を見据えて新たな技術開発やモノづくり革新を図り、技術革新に対する提案力と共にコスト競争力を高め、顧客に対しグローバルで対応できる仕組みの提供が求められている。
このような環境下において、タチエスは、効率的なグローバル事業運営に求められる仕組みを整え「売りの力」、「モノづくりの力」を強化していくことでグルーバルビジネスの拡大を目指しており、同経営戦略の実行を加速させ、グローバルにおいて効率的な事業運営を一層推進するため、本決議に至った。

これにより、本株式譲渡契約により取得した会社を含むグローバルに展開するタチエスグループが、一体となり、スピード感のあるシートフレーム開発やモノづくり革新をより一層推進し、更なる競争力の強化が可能になるものとしている。

取得価額:61億円(概算額、アドバイザリー費用等概算1億円含む)
異動後の所有株式数:100.0%
株式譲渡実行日:2017年10月2日(予定)

〈取得する会社の概要〉
会社名:株式会社TF-METAL
所在地:静岡県湖西市新居町内山
事業内容:シート部品の製造および販売
資本金:未定
設立:2017年5月中旬(予定)
大株主および持株比率:富士機工株式会社 100.0%

〈当該会社の概要〉
会社名:株式会社タチエス
所在地:東京都昭島市松原町
事業内容:自動車シート部品の製造および販売
資本金:90億円
上場証券取引所:東京証券取引所 市場第1部(証券コード7239)
発行済株式数:6,442,846株


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